1124年（辽保大四年）七月，耶律大石率部200骑，从夹山夜逃，北行三日，过黑水，至白达达详稳床古儿管辖区。床古儿献给大石马400匹、骆驼20峰和许多羊只。耶律大石继向西北行，到达可敦城。可敦城是辽朝的西北重镇，位于今蒙古国土拉河畔，是辽朝西北路招讨司及镇州的治所，驻有诸部族骑兵2万余人，附近牧放着辽御马数十万匹，并拥有丰富的军备资源。耶律大石在这里得以大为扩充他的军事实力。

耶律大石在可敦城召集成武、崇德、会蕃、新、大林、紫河、驼等七州，大黄室韦、敌剌、王纪剌、茶赤剌、也喜、鼻古德、尼刺、达剌乖、达密里、密儿纪、合主、乌古里、阻卜、普速完、唐古、忽母思、奚的、糺而毕等18部的首领开会，要求大家灭金复辽。因得诸部支持，征集精兵万余，并“置官吏，立排甲，具器仗”。“松漠以北旧马，皆为大石林牙所有”。至此，耶律大石的政权初具规模，并组建了一支强劲的骑兵部队，打下了西征的基础。

1130年（金天会八年），因金朝派遣耶律余睹、石家奴、拔离速等北伐耶律大石，大石于是年二月二十二日（甲午），以青牛白马祭天地、祖宗，整旅西征。

耶律大石先遣使送信给高昌（西州）回鹘王毕勒哥，要求假道西行。当大石到达后，回鹘王欢迎，大宴三日。大石临行，回鹘王赠马600匹、骆驼100峰、羊3000只，并表示愿送质子为附庸。

耶律大石离开高昌回鹘北廷后，北进辖戛斯（今柯尔克孜）族所控制的地区。受阻转入叶密立（遗址在今新疆维吾尔自治区北部额敏县东南额敏河南岸），筑一城。耶律大石在叶密立得到附近操突厥语诸部族的支持，时统辖的居民已达40000户。

1132年二月五日，耶律大石在叶密立城称帝，建年号“延庆”（汉文），上汉语尊号“天祐皇帝”。又根据当地人民的习惯叫法，称菊儿汗（亦作葛儿罕，即“大汗”）。迫谥祖父为嗣元皇帝，祖母为宣义皇后，册立元妃萧氏为昭德皇后。哈剌契丹国正式建立，史称“西辽”或“西契丹”，“后契丹”。哈剌契丹，亦作“合剌乞答”；哈剌，契丹语，黑之意，即“黑契丹”，既是国名，亦是族名。

耶律大石称帝以后，向四方拓展。首先南下，将高昌回鹘收为附庸。

1134年初，应东黑汗王朝汗伊卜拉欣之请，西进七河流域都城八剌沙衮，以助其抵御葛逻禄和康里的侵扰。耶律大石将伊卜拉欣降封为伊利克一伊·土库曼（土库曼王），以喀什噶尔与和阗一带留给东黑汗王朝，并使之成为自己的附庸国，而攫取八剌沙衮地区为己有。

八剌沙衮位于楚河谷地，左山右川，平地广袤，气候适宜，土地肥沃，水源充沛，农桑发达，瓜果繁多，盛产葡萄美酒。耶律大石得此“善地”，即奠都于此，并改地名为虎思斡耳朵。又改年号延庆三年为康国元年（1134年）。

是年三月，作为西辽皇帝的耶律大石，为了实现“以光中兴”，恢复辽朝大业的夙愿，以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅，率领7万骑兵东征。东行万余里无所得，牛马大多死亡，不得不勒兵西回。耶律大石叹云：“皇天弗顺，数也”。

东征未果，耶律大石又继续西征。1137年（西辽康国四年），进入中亚费尔干纳盆地。同年五六月间，大败西黑汗王朝军于苦盏。当时，西黑汗王朝是塞尔柱突厥的附庸。塞尔柱王朝苏丹桑贾尔为了保护西黑汗王朝，于1141年（康国八年）七月，亲率忽儿珊、吉慈尼、祃咱答儿、西吉斯坦和古尔王国等联军十万人，北渡阿姆河来拒。耶律大石则带领契丹人、突厥（包括葛逻禄）人和汉人组成的西辽部队，进军撒马尔罕。1141年九月九日，两军在撒马尔罕北面的卡特万草原相遇，相距二里许。耶律大石对将士们说：“彼军虽多而无谋，攻之，则首尾不救，我师必胜。”即遣六院司大王萧斡里刺等率2500名骑兵攻其右翼，枢密副使萧刺阿不等率2500骑攻其左翼，自将众军从中突击，三军俱进。桑贾尔的联军大败，横尸数十里。桑贾尔的妻子和左右两翼指挥官均被俘，自己仅以身免。

卡特万会战是中亚历史上一次著名的战役，它使塞尔柱突厥的势力从此退出阿姆河以北地区，并使西黑汗王朝成为西辽的附庸，耶律大石封原国王之弟为桃花石汗（中国汗）继续统治西喀喇汗朝，而留一名沙黑纳监督其国。

西辽又出兵花刺子模，迫使该国归附，并年纳价值3万金第纳尔的贡品。

耶律大石将西黑汗王朝的都城寻思干（撒马尔罕）改名为河中府，驻军90日。又西至起儿漫。班师回虎思斡耳朵。

1143年（康国十年），耶律大石病逝，享年49岁，在位20年，庙号德宗，他生处中国北部契丹族政权辽朝灭亡之际，毅然挥师西进，重建西辽于中国西部新疆及其迄西的中亚广大地区，使祖国汉和契丹等族的政治、经济制度及灿烂文化传统发扬于西部，厥功甚伟。后来，元代名臣耶律楚材称赞之为：“颇尚文教，西域人至今思之”云。

三、西辽的发展与衰亡

耶律大石因子夷列年幼，遗命皇后权国。萧皇后名塔不烟，尊号感天皇后，称制，改元咸清（1144—1150）。1146年（西辽咸清三年）。金朝派武义将军粘割韩奴出使西辽，抵达虎思斡耳朵郊外时，途遇出猎的感天皇后。韩奴自称上国使者，奉天子之命前来招降西辽，拒绝下马跪见，并辱骂感天皇后为“反贼”。皇后大怒，杀之。从皇后不畏强权，敢于斩杀大国使臣，金朝亦无如之何，可见当时西辽国势强盛，实力雄厚，所以敢于对金采取强硬态度。

感天皇后在位7年。

1150年，子夷列即位，改元绍兴（1151—1163年）。绍兴初年，“籍民十八岁以上，得八万四千五百户”。此指西辽政府直属地区内能为军队和其它徭役提供十八岁以上男子的户数，并非全国人户的统计数字。即使如此，按一家五口计算，男丁户的总人数也在40万人以上，反映出当时西辽已具有相当数量的劳动力和兵源。夷列在位13年，于1163年（西辽绍兴十三年）病逝，庙号仁宗。

夷列因子幼，遗诏由妹普速完称制权国，号承天太后，改元崇福（1164—1178）。

普速完为了消除河中地区的隐患，1164年（西辽崇福元年）命西黑汗王朝恰克雷汗将葛逻禄人迁往喀什噶尔，并禁止携武器。当葛逻禄人联合起来进行反抗时，中了西喀喇汗朝的暗算，遭到毁灭性打击。从此，河中地区的葛逻禄势力大为衰落，而西辽的影响和控制力量进一步上升。

1170年（崇福七年），西辽在阿姆河打败花剌子模军。此后，普速完又派自己丈夫萧朵鲁不率大军送投奔西辽的花刺子模王之兄特克什回国。1172年（崇福九年）十二月十一日特克什即花剌子模王位。西辽从而加强了对花剌子模国的控制。

后来，普速完与夫弟朴古只沙里私通，出己夫驸马萧朵鲁不为东平王，后又罗织罪名杀之。驸马之父萧斡里以重兵围宫廷，用箭射死承天太后普速完和朴古只沙里。普速完在位14年。

仁宗夷列次子直鲁古继位，改元天禧（1178—1211）。从普速完执政后期开始，西辽统治集团已日趋腐化衰败，并且兵权旁落于外姓大臣之手。直鲁古即位后，用兵频繁，国力日益衰耗。

1198年（西辽天禧二十一年）西辽进军呼儿珊，与古尔王国及当地一些地方军队激战，结果惨败，死亡12000人。

1204年（天槽二十七年）秋，西辽终于在安德胡伊击败古尔国王，但付出了很大代价，并为花刺子模在呼儿珊的发展扫清了障碍，得不偿失。

1209年（天禧三十二年），高昌回鹘国王由于不堪忍受西辽派驻的少监的欺压、掠夺和凌辱，起而杀少监，归附蒙古成吉思汗，于是西辽丧失了东部附庸国。

1210年（天禧三十三年），花剌子模王摩诃末率大军东进，在塔拉斯河谷击溃西辽军，俘其统帅塔阳古。后西辽又丧失了西部的河中地区。

1121年（天禧三十四年）秋，西辽末主直鲁古出猎，被流亡的乃蛮王子屈出律率伏兵8000人擒获。西辽亡。屈出律篡夺西辽帝位后，表面上尊直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，实际上是利用原西辽的名义来稳定和巩固自己的统治地位。两年后（1213），直鲁古悲愤死。1218年，屈出律为蒙古所灭。

西辽是辽朝在西部的延续，前后88年间，使汉族和契丹族等共同缔造的中华文化远播中亚，这是中国古代史不可缺的光辉一页。

四、契丹族的消失

契丹国破亡之际，契丹共同体呈现分崩离析：部分西迁、部分北徙，大部分或降或被俘成为大金国的属民，契丹族自此转入衰落、消失时期。就其去向简言之，大多数契丹人在以后200多年复杂的世事变迁和其它民族错居杂处的过程中，逐渐融合到女真、蒙古、汉族里面，少数融合入今维吾尔、哈萨克、土族以及成了朝鲜国的居民。从《明史》诸列传中不见籍属契丹的人物看，契丹作为一个独立的人们共同体，到14世纪中叶（元末明初）消失了，被同化于各民族的梗概如下。

女真取代契丹统治中国北疆100余年，直至金未契丹人屡为复国起兵反金，且规模越来越大的事实表明，当时契丹人虽不聚居一个地区，但大多数契丹人还存在着强烈的民族意识，共同的心理素质把各地契丹人联结在一起。然而从另一方面看，其间女真贵族采取的一些强制措施，使得一部分契丹人被女真人同化。女真贵族初对降附的契丹人，不分散其人，只是依照女真人的猛安谋克制度编为猛安或谋克，并以“其首领而部伍其人”。可是，当金世宗完颜雍大定初年镇压了移刺窝斡等领导的契丹人起义后，便于1163年（大定三年）下令撤消契丹猛安谋克，将其户分散到女真猛安谋克中。自此至金亡经历了70余年，女真贵族又允许女真人“与契丹、汉人昏因以相固结”，在这长时期内一部分契丹人被女真人同化，是不言而喻的。

1177年（大定十七年），金世宗将西北路契丹人迁到上京、济、利等路时对唐括安礼又明云：“伸与女直人杂居，男婚女聘，渐化成俗，长久之策也”。被同化的契丹人在金亡以后，大多又成为汉人的一部分。

契丹与蒙古，其先人皆属东胡，蒙古（朦骨或萌古）又曾是契丹有国时的属部，当其国破亡后，一部分契丹人成为蒙古族的成员，就如同肃慎族系的渤海、铁骊等部族融合到女真共同体一样。据有关记事分析，融合入蒙古族的契丹人，仅次于加入汉族共同体的人数。主要的有：在契丹国破时，有两批契丹人向北逃奔，一为耶律大石所率200铁骑，一为耶律敌列等挟持雅里率1000余骑北走沙岭。大石的一批上面已谈到，后又招集了一些契丹和西北部族西征中亚，在西域建立了西辽，当西辽于1218年被蒙古军灭亡后，这支契丹人部分加入了蒙古族，部分与当地的哈萨克、维吾尔等族融合。而雅里一批似亦不能排除成为蒙古成员的可能。继而北投的，是1132年（天会十年），降金的耶律余睹暗结燕云地区的契丹人谋叛金朝，事泄，女真贵族乱捕杀，“河东八馆五百户、山金司乙室王府、南北王府、四部族衙，诸契丹相温酋首率众蜂起，亡入夏国，及北奔沙漠。契丹附大金者，由此一乱，几成灰烬”。无论是亡入西夏或北投沙漠的，后来大多成了蒙古人，少数成了今青海土族的一部分，土族中有许多以契丹命名的乞塔坪、乞塔堡、乞塔城。此后，在金国统治下的契丹人多次为复国起义，当遭到女真贵族调大军围剿时，向北退却。1201年（泰和元年），耶律德寿、陁锁率领特满群牧的牧人据信州（今吉林省怀德县西北，一说在辽宁省铁岭县北）起义，有“众号数十万”，失败后余部退到草地，退至草地的契丹人无疑以后投入了蒙古。成吉思汗起兵后，东北地区的契丹人于1212年在耶律留哥领导下又爆发了反金大起义，数月后，拥众至10余万，“尽有辽东州郡”，户籍达60余万。由于领导人之间发生意见分歧，留哥遂率其追随者投奔成吉思汗，旋引蒙古兵及契丹兵于1218年追喊舍所部5万余人到高丽国境，在江东城将其全部俘获，极大部分被徙于契丹故乡西楼临潢，以后在元朝统治下，大多亦成了蒙古的一部分。据《高丽史·金就砺传》，由于高丽国出兵助围江东城，蒙军统帅从俘获的5万余人中选出契丹“妇女、童男七百口”归高丽，高丽以其“分送州县择旷闲地居之，量给田土，业农为民”，后成了今朝鲜国的居民。至于在金国破后转归蒙古贵族统治的契丹人有多少成了蒙古人，从《元史》为耶律楚材等及其子孙数十人立传分析，为数一定不少。

契丹人加入汉族共同体，在契丹族末崛兴前已经存在，当时是被强迫同化，即被汉族或其它民族的统治者强迁到汉人居住区，逐渐被同化到汉人中。605年（隋大业元年）契丹寇营州，炀帝杨广命韦云起联合突厥兵破之，“尽获其男女四万口，杀其男子，以女子及畜产之半赐突厥，余皆收之以归”，即是一例。契丹崛兴以后，特别是到了契丹国破灭后，他们成为汉族的成员，一般讲是自然融合。因为在契丹消失的元代，汉人亦是被统治民族；即使在南宋与金对峙时期，两民族的融合主要亦是发生在女真贵族统治区内。金元时期融合入汉族的契丹人属于以下三种情形：一是契丹人在反抗女真贵族压迫起义失败后，除了北逃漠北外，就是投奔不在女真统治下的汉人居住区。如移刺窝斡反金余部，在括里领导下于1163年（金大定三年）南走投宋，后为南宋夺取宿州，成为金朝“边患”，无疑后来融合到汉人中。最多的是第二种情况，即被女真和蒙古贵族调往中原驻守和参加南征的契丹人。长期生活在汉人居住区，原有的民族特色逐渐消失，成了汉人的一部分。如女真贵族在灭北宋后，将大批契丹人与女真人迁到中原地区屯田镇守，“自燕山之南，淮、陇之北，皆有之，多至六万人，皆筑垒于村落间”。6万人中虽主要是女真人，但不少契丹人也随之“自本部徙居中州，与百姓杂处”，今山西省介休县和河北省的一些县里，就有圪塔村、耶律各庄等名称的村屯。金亡后，蒙古人将其看作汉人，表明已与汉人融合。蒙古人在灭金和西夏后大举南征，归附蒙古的契丹人大多随往，象耶律买住及其孙忙古带，石抹按只及其子不老等，均曾率军征四川、云南等地，，今云南省保山地区的施甸、保山、龙陵等县蒋姓人，故老相传他们来自耶律氏。第三种情是一批仰白汉文化，深受汉文化影响的契丹官僚及知识阶层，他们在金元时期大多成了汉人。

除上述外，还有一种意见，认为在投附蒙古的契丹人中，未随蒙古军南征的库烈儿部落和居住临演的留哥部落，在元明交替的变动中，当蒙古人北撤时，留哥部落亦随之北迁，与居住根河一带的库烈儿部落，是今达斡尔族的先人。对此，张正明认为，“就目前的研究成果来看，这个看法还不能成为确凿无疑的定论，有待于继续探讨”。

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